2010年第7期

第七期   2010.3.1-3.5

一.           贵金属相关价格

2010.3.1-2009 3.5)贵金属最高、最低价格              单位:美元/盎司

 

最高

1140.5

17.38

1590

468

2575

最低

1106.1

16.08

1522

423

2575

综合

1124.8

16.8

1559.3

443.5

2575

         

       本周美元、石油价格(2010.3.13.33.5三天数据)            单位:美元/盎司

时间

美元指数

石油

2010.3.1

80.4

80.4

2010.3.3

80.42

79.68

2010.3.5

80.48

80.67

 

二.           贵金属相关新闻

2.1  印度上调贵金属进口关税 或影响黄金消费

全球最大的黄金消费国印度上周五(2月26)宣布上调黄金、白银和铂金的进口关税,以反映全球贵金属价格的走高态势。印度财政部长普拉纳布·慕克吉(Pranab Mukherjee)在其财政预算案中表示,每10黄金和铂金的关税将从200卢比上调至300卢比,每公斤白银关税将从1,000卢比升至1,500卢比。另外被用来抛光珠宝的金属铑的关税率已从10%削减至2%。据世界黄金协会(WGC)上月最新公布的黄金需求趋势报告显示,2009年印度仍是全球最大的黄金消费国,需求总量为480.0吨,比08年的712.6吨减少33%。而大中华区全年黄金需求达到461.9吨,比208年高出7%(增加30.3),但仍然未超过印度。分析师表示,印度上调黄金等贵金属的进口关税,意味着人们要想消费珠宝首饰,就必须付出更多代价。尽管全球经济开始回暖,印度当然也会逐步改善,但这一举措仍然会大大伤害消费者的购买热情。由于各国政府降低利率,并耗资数万亿美元以支持经济体,加上包括印度、中国和斯里兰卡等国提高了黄金储备,黄金价格09年攀升了24%,为连续第九年上涨。业内官员表示,在政府去年7月份增加税收1倍之后,进口税的上调可能会抑制首饰需求。孟买金银协会主席Suresh Hundia表示,政府已经连续2年上调黄金和白银税收,在这样高的价格下,将不会促进消费。今年贵金属进口下降将因为关税增加而加剧。Hundia预计,印度今年的黄金进口可能从2009年的343吨下降至250吨至300吨,而白银进口可能从1350吨下降至1000吨。预计本月的黄金购买量介于2832吨。印度全国最大的珠宝生产和出口商Rajesh Exports Ltd.主席Rajesh Mehta表示,关税的"意外"增加可能会促使金价升高,税率将"对国内需求产生负面影响"

2.2 本周,除了继续关注国际货币基金组织(IMF)售金消息外,人们还需关注众多经济数据,其中最为重要的当属美国非农就业报告。经济学家预计,美国2月非农就业人口将减少5万人,差于1月的减少2万人,失业率将自9.7%升至9.8%。该数据将于北京时间周五(3月5)21:30公布。另外,全球四大央行本周将相继公布利率决议,分别是澳洲联储、加拿大央行、英国央行和欧洲央行,值得密切关注。

2.3聚焦本周系列重磅事件

北京时间周五(3月5)21:30美国劳工部将公布2月非农就业数据,经济学家预计,美国2月非农就业人口将减少5万人,差于1月的减少2万人,失业率将自9.7%升至9.8%。该数据将对于汇市产生重要影响。除了非农就业数据之外,全球四大央行将公布利率决议,预计也将会对汇市产生明显影响。北京时间周二(3月2)11:30,澳洲联储将公布利率将决议,经济学家预计,澳洲联储将升息25个基点。澳洲联储2月份出人意外地将基准利率维持在3.75%不变。当日22:00,加拿大央行公布也将公布利率决定。北京时间周四(3月4)20:00英国央行将公布利率决定。同日20:45欧洲央行也将宣布利率决议,随后欧洲央行行长特里谢(Jean-Claude Trichet)还将举行新闻发布会。北京时间周四03:00,美联储将公布褐皮书,投资者将予以密切关注以寻找美国经济和利率前景方面线索。

◎本周重要事件提示

周一:

澳大利亚 第四季度经常帐

欧元区 1月失业率

加拿大 第四季度GDP

美国 1月个人消费支出物价指数

美国 2ISM制造业采购经理人指数

周二:

日本 1月失业率

澳大利亚 1月季调后零售销售

瑞士 第四季度GDP

欧元区 1月生产者物价指数

意大利 2月消费者物价指数初值

加拿大央行公布指标利率决定

周三:

澳大利亚 第四季度GDP

德国 1月实际零售销售

欧元区 1月零售销售

美国 2ISM非制造业指数

美国 上周EIA原油库存变化

美联储公布褐皮书

周四:

欧元区 第四季度GDP修正值

美国 上周初请失业金人数

美国 1NAR成屋签约销售指数

美国 1月工厂订单

美国 1月耐用品订单修正值

欧洲央行管理委员会会议

英国央行货币政策委员会(MPC)公布利率决定

周五:

英国 2月季调后核心生产者输出物价指数

英国 2月未季调生产者输入物价指数

德国 1月季调后制造业订单

美国 2月非农就业人口变动

美国 2月失业率

美国 2月制造业就业人口变动

三.           贵金属相关评论 

3.1 非农数据提升风险偏好 黄金守住涨势

现货黄金价格周五(3月5)纽约时段小幅上涨,盘中一度突破1140美元。美国公布的2月份非农数据强于预期,市场风险偏好升温,美元走软,黄金则受到支持。美国劳工部周五公布,2月份非农就业人口减少3.6万,失业率持平于9.7%;市场预期为非农就业人口减少5万,失业率9.8%1月份非农就业人口修正后减少2.6万,初值为减少2万。数据公布之初,美元一度走高,因为投资者认为这会提升美联储提早升息的几率,从而利好美元,黄金则承压下滑至1126美元附近日内低点。但美元涨势仅昙花一现,利好数据提升了市场风险偏好,导致美元很快逆转升势,兑除日元之外的其他货币尽数下滑,现货黄金却在逢低买盘的推动下逐步反弹,并且一度突破1140美元,至其上方日内新高。黄金走势一般与美元相反,美元贬值会提升黄金作为替代资产的吸引力,同时令以其计价的黄金相对于持有其他货币的投资者来说更加昂贵。此外,油价上涨也利好黄金,因为这会提升黄金作为对冲通胀资产的吸引力。美国原油期货价格今日大涨逾1.5美元,至82美元/桶附近。

3.2 秘鲁Buenaventura公司再次发生罢工

来源:【安泰科讯】

海外媒体矿业网224报道:秘鲁最大贵金属企业――Buenaventura公司工人日前宣布,该公司工人将于34再次罢工,此前该公司工人曾经于213进行过罢工,当时罢工持续时间持续了一周。该公司所在地的劳工工会披露,将发生罢工的企业为该公司下属三个矿山:Orcopampa Antapite金矿和Uchucchacua银矿;罢工的原因是该公司工人要求公司公布20062009公司详细财务数据。2009Antapite金矿生产了0.965227吨黄金,Uchucchacua银矿生产了286.039吨白银,而Orcopampa总计生产了8.549吨黄金;如果再次罢工,对这三个矿山的生产肯定有一定的影响。目前,秘鲁是全球第一大矿产白银生产国和第六大矿产金生产国。

3.3 美国造币厂2009年总计制造销售了865吨金银铂贵金属币

来源:【安泰科讯】

海外媒体报道:日前公布的数据显示,2009财年,美国造币厂总计销售了2760万盎司(约合865吨)的金银铂制品(贵金属币),同比增长132.3%。而该财年美国造币厂实现了销售收入17亿美元,同比增长了78.65%。其中金制美国鹰币(American Eagle)实现销售收入12.8亿美元,同比增长184.3%;当年销售银制鹰币实现销售收入3.06亿美元,同比增长21.4%;销售铂制鹰币实现销售收入0.2240.237亿美元,同比增长5.8%。

3.4  金田公司下调第三季黄金产量目标

全球第四大黄金生产商——金田公司223宣布,公司第三季(1-3)产量将低于先前在二月预测的85万盎司。公司称产量下调的原因在于公司决议加速置换南非Kloof金矿厂Main Shaft抽水槽。

3.5 南非09年矿产总量同比下降6.7%

南非统计局(Statistics South Africa)2月11公布的数据显示,南非2009年矿产总量同比下降6.7%2008年矿产总量下降5.6%2007年下降0.9%。造成2009年产量下降的主要原因是钻石,拖累总产量下降3.5个百分点,黄金则拖累下降1个百分点。矿产量去年12月份延续下降趋势,同比下降2.5%。第四季度矿产总量季调后较上季度增长0.6%。这主要归功于铂系金属,贡献了2.8个百分点。

3.6  巴里克黄金公司宣布将剥离部分非洲资产

总部位于加拿大多伦多的全球最大黄金生产商——巴里克黄金公司218宣布,将剥离在非洲的部分黄金资产到一家新公司——非洲巴里克黄金(ABG)公司。该公司还表示,将以4.75亿美元从另一黄金公司金罗斯手中收购位于智利的Cerro Casale铜金矿项目25%的股份,从而使公司持有的该项目股份增至75%ABG公司未来将在伦敦证券交易所上市,巴里克黄金公司将持有其75%的股份。加拿大皇家银行资本市场分析师莱昂·埃斯特辉森说:ABG将成为伦敦证券交易所的一只优质黄金股。”据悉,ABG未来还打算在坦桑尼亚达累斯萨拉姆交易所上市。2010年,ABG黄金产量有望达到80万至85万盎司,黄金储量在2010年年底将达1680万盎司。受拆分业务影响,多伦多证券交易所18日收盘时,巴里克黄金公司股价上涨3.5%。据同一天公布的财报,2009年第四季度,巴里克黄金公司的营业收入从2008年同期的21亿美元增至24亿美元。创建于1983年的巴里克黄金公司目前旗下拥有近30座矿场,主要在全球从事黄金的勘探、生产和销售。目前该公司股票已在多伦多、纽约、伦敦、巴黎和瑞士交易所上市交易。巴里克黄金公司在非洲经营4座金矿,全部位于坦桑尼亚境内。由于黄金资产的剥离,巴里克将其2010年的黄金产量预测从原先的770万至810万盎司下调至760万至800万盎司。

3.7  Zimplats铂金公司产量上涨75%

【安泰科讯】

据报道,南非采矿公司因帕拉铂业公司的子公司Zimplats公司2009下半年产量增长75%。截止到12316个月,铂、钯、铑、金的产量增加至163,490盎司。据提交给澳大利亚的报告,由于产量增加及金属价格上涨,Zimplats公司的税后利润创纪录地达到2800万美元。这和去年同期2600万美元的亏损相当。由于大部分发达国家的经济开始恢复,同时投资者对铂族金属投资产品的兴趣增加,铂族金属价格上涨。但是经营成本也出现增加,同期公司支出达3100万美元。最近公司宣布了非执行董事Gregory Sebborn的辞职。Sebborn先生在20051月至20078月份曾任公司首席执行官一职。

3.8  因美联储218意外宣布将贴现率上调0.25%,至0.75%,令市场对于美联储将提早升息的预期升温,上周初欧元延续此前一周的跌势。希腊主权债务忧虑“阴魂不散”  欧元持续承压,但欧元的麻烦仍未结束。因惠誉评级(Fitch Ratings)宣布将希腊四家大银行的信用评级由"BBB+"下调至"BBB",提升了投资者对于欧元区主权债务危机的担忧情绪,周二(2月23)欧元/美元继续承压。a惠誉评级周二将希腊最大的四家银行的发行人违约评级(IDR)下调一级,至接近垃圾债券的评级,称希腊政府收紧财政政策将对实体经济产生显著影响。

惠誉将希腊国家银行(National Bank of Greece SA)Alpha Bank AEEFG Eurobank Ergasias SA、以及比雷埃夫斯银行(Piraeus Bank SA)评级均下调至“BBB”,仅比垃圾债券评级高2级。伯南克给升息预期泼冷水美元遭受卖压.b美联储主席伯南克(Ben Bernanke)国会作证也是上周外汇市场关注的焦点,其言论打压了美联储的升息预期,导致美元承压,这也是欧元在上周后半程反弹的一个重要原因。伯南克周三和周四(2月25)在国会作证时表示,就业市场疲弱以及通胀压力较低将可能令美联储在较长一段时间内将利率保持在极低水平。除了伯南克言论之外,另一推动欧元在上周末反弹的原因是有关德国可能购买希腊债券的一篇报道。周五(2月26)有权威媒体援引4名未署名德国议员的讲话报导称,德国可能通过国有开发银行KfW购买希腊债券,该报导公布后,欧元/美元触及日内高点1.3683c美联储官员轮番打压升息预期,美联储218意外将贴现率上调25个基点,至0.75%,市场认为这是升息的前奏,但上周包括伯南克美联储多位官员随后发表讲话,为升息预期降温,导致上周美元兑一揽子货币收低。d欧元走势依然沉重,有外汇分析师表示,尽管欧元上周末显现反弹势头,但由于投资者依然对于希腊和欧元区其它国家的财政状况感到担忧,欧元走势依然脆弱。Tempus Consulting驻华盛顿资本市场部门副总裁Greg Salvaggio表示,欧元区经济数据和局势仍在恶化,欧元将继续承受巨大下行压力。加拿大丰业银行(Scotia Bank)的分析显示,虽然周五欧元的人气有所升温,但根据已经公布的数据,汇市投机者建立的欧元空头寸连续第四周创下纪录新高。

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